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2020年中国物流业市场竞争格局分析：市场竞争加剧
来源：
时间：2021-01-06
2020年，50强物流企业物流业务收入总计1.1万亿元，同比增长15%。其中，中海集团股份有限公司、厦门翔宇股份有限公司、顺丰控股有限公司排名前三，物流业务收入分别为2437亿元、1634亿元、1060亿元；此外，50强物流企业门槛提高到37.1亿元，比上年增加4.5亿元；50强民营物流企业门槛8.7亿元，比上年增加3000万元，物流行业企业间竞争日趋激烈。
根据国家发改委和中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》的要求，中国物流联合会组织实施了重点物流企业统计调查。根据调查结果，2020年11月27日，提出了2020年中国物流企业50强和民营物流企业50强的排名。
2020年中国物流业十强
根据中国物流与采购联合会发布的《2020年度中国综合、民营物流50强通报》数据，2019年50强物流企业物流业务总收入为1.1万亿元，在可比规模上同比增长15%。其中，中海集团股份有限公司、厦门翔宇股份有限公司、顺丰控股有限公司位列前三，物流业务收入分别为2437亿元、1634亿元、1060亿元。三家企业在中国物流行业处于领先地位，物流业务收入超过1000亿元，其次是中国外运和中国物资储运有限公司，物流业务收入超过400亿元，分别排在第四和第五位。然而，排名第十的童渊快递的物流业务收入还不到排名第一的企业物流收入的13%。从排名前十的企业变化来看，除了前四的企业，其他企业的排名都发生了变化。
总体来看，国内物流行业龙头企业规模较大，龙头地位稳定。龙头企业和尾随企业业务收入差距明显，尾随企业竞争激烈。
注：“-”表示不在去年50强名单中。
从50强民营物流企业来看，2019年民营物流企业物流业务总收入突破4000亿元，同比增长24%，增速比50强物流企业高9个百分点。其中顺丰、白石、中通、大云、童渊、德邦、申通、苏宁依次占据前十，快递企业占据前五，体现了国内快递企业在物流市场的重要地位。
50强的门槛快速增长，竞争激烈
从50强企业年收入门槛来看，2019年50强物流企业门槛提高到37.1亿元，比2018年提高4.5亿元；50强民营物流企业门槛8.7亿元，比2018年高3000万元。它反映了物流行业企业之间竞争的加剧。
运输服务和消费物流占比较大的比例
在2020年中国物流企业50强中，从业务类型来看，运输服务企业数量最多，达到19家，但数据有所下降。快递企业数量连续四年增加到9家，供应链从2019年的4家增加到11家；服务领域方面，服务大宗商品和消费品的企业总数超过50%；汽车、危险化学品等特殊物流服务企业稳步上升，占比16%；两个医药物流企业首次入围。
总体而言，国内领先的物流企业正在从单一业务向集成化供应链服务转变，从生产服务向消费服务转变。
东部地区50强企业分布最广
按照2020年全国50强物流企业的区域分布，东部37家，占74%，中部5家、6家，西部6家，东北2家。反映出物流业的龙头企业主要集中在东部地区，这与国内区域经济的现状是一致的。
以上数据和分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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根据国家发改委和中国物流与采购联合会《国家发展改革委关于进一步加强社会物流统计工作的通知》的要求，中国物流联合会组织实施了重点物流企业统计调查。根据调查结果，2020年11月27日，提出了2020年中国物流企业50强和民营物流企业50强的排名。
2020年中国物流业十强
根据中国物流与采购联合会发布的《2020年度中国综合、民营物流50强通报》数据，2019年50强物流企业物流业务总收入为1.1万亿元，在可比规模上同比增长15%。其中，中海集团股份有限公司、厦门翔宇股份有限公司、顺丰控股有限公司位列前三，物流业务收入分别为2437亿元、1634亿元、1060亿元。三家企业在中国物流行业处于领先地位，物流业务收入超过1000亿元，其次是中国外运和中国物资储运有限公司，物流业务收入超过400亿元，分别排在第四和第五位。然而，排名第十的童渊快递的物流业务收入还不到排名第一的企业物流收入的13%。从排名前十的企业变化来看，除了前四的企业，其他企业的排名都发生了变化。
总体来看，国内物流行业龙头企业规模较大，龙头地位稳定。龙头企业和尾随企业业务收入差距明显，尾随企业竞争激烈。
图表1:2020年中国十大物流企业名单(单位：万元)
从50强民营物流企业来看，2019年民营物流企业物流业务总收入突破4000亿元，同比增长24%，增速比50强物流企业高9个百分点。其中顺丰、白石、中通、大云、童渊、德邦、申通、苏宁依次占据前十，快递企业占据前五，体现了国内快递企业在物流市场的重要地位。
图表2:2020年中国十大民营物流企业名单(单位：万元)
从50强企业年收入门槛来看，2019年50强物流企业门槛提高到37.1亿元，比2018年提高4.5亿元；50强民营物流企业门槛8.7亿元，比2018年高3000万元。它反映了物流行业企业之间竞争的加剧。
图3:2017-2019年中国50强综合物流企业和民营物流企业门槛变化(单位：亿元)
在2020年中国物流企业50强中，从业务类型来看，运输服务企业数量最多，达到19家，但数据有所下降。快递企业数量连续四年增加到9家，供应链从2019年的4家增加到11家；服务领域方面，服务大宗商品和消费品的企业总数超过50%；汽车、危险化学品等特殊物流服务企业稳步上升，占比16%；两个医药物流企业首次入围。
总体而言，国内领先的物流企业正在从单一业务向集成化供应链服务转变，从生产服务向消费服务转变。
图表4:2020年中国物流企业50大子业务类型占比(单位：%)
图表5:2020年中国50强物流企业占比(单位：%)
按照2020年全国50强物流企业的区域分布，东部37家，占74%，中部5家、6家，西部6家，东北2家。反映出物流业的龙头企业主要集中在东部地区，这与国内区域经济的现状是一致的。
图6:2020年中国50强物流企业区域分布(单位：%)
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